Partner Salesforce
Qué deberías esperar de un partner Salesforce
Salesforce no se queda quieto. Tu negocio tampoco.
Cambian los procesos, los equipos, los objetivos y las necesidades de información. Y llega un momento en que no basta con resolver peticiones: necesitas a alguien que entienda qué quieres conseguir y te ayude a decidir cómo debe evolucionar Salesforce.
Kaizen es partner Salesforce desde 2011 y ha trabajado en más de 300 proyectos desde entonces.
Aquí te contamos qué creemos que debería aportar una buena relación con un partner Salesforce, tanto si estás empezando un proyecto como si llevas años trabajando con la plataforma.
2011
Partner Salesforce desde
+300
Proyectos desde 2011
Qué esperar
Una buena relación con tu partner Salesforce debería darte estas seis cosas
Un proyecto Salesforce necesita conocimiento técnico.
Pero la parte técnica funciona mucho mejor cuando el partner entiende también cómo vende tu empresa, cómo trabaja el equipo y qué necesita conseguir el negocio.
- 01
Que entienda lo que quieres resolver
Cuando pides un cambio en Salesforce, la petición técnica suele ser solo una parte de la historia. Quizá necesitas un nuevo campo. O quizá lo que realmente necesitas es mejorar cómo se hace el forecast, cómo se cualifican las oportunidades o cómo comparten información dos equipos. Un buen partner intenta entender primero el resultado que buscas.
- 02
Que conozca cómo funciona tu negocio
No todas las empresas venden igual. Hay venta directa, distribuidores, prescriptores, proyectos, renovaciones, contratos o servicio técnico. Cuanto mejor entienda tu partner ese contexto, más fácil será diseñar un Salesforce que encaje con el trabajo real.
- 03
Que te ayude a priorizar
Salesforce permite hacer muchas cosas. Eso no significa que haya que hacerlas todas. Un partner debería ayudarte a distinguir entre lo urgente, lo importante y lo que puede esperar. A veces la mejor decisión es desarrollar algo. Otras veces es simplificar.
- 04
Que piense en la adopción
Una funcionalidad solo aporta valor cuando las personas que la necesitan pueden incorporarla a su trabajo. Por eso conviene hablar de usuarios, procesos y hábitos desde el principio. No únicamente de configuración.
- 05
Que piense más allá del cambio inmediato
Lo que hoy es una modificación pequeña puede afectar mañana al reporting, las integraciones o nuevos procesos. Las decisiones deberían tener en cuenta cómo puede evolucionar Salesforce a medida que cambia el negocio.
- 06
Que comparta el conocimiento
Documentación, contexto, decisiones y conocimiento sobre la plataforma no deberían quedarse únicamente en la cabeza del consultor. Una buena relación hace que tu equipo conozca mejor su propio Salesforce con el tiempo.
Antes de elegir
Cuatro preguntas que merece la pena hacer antes de elegir un partner Salesforce
No necesitas convertir la selección de partner en un proceso interminable.
Pero hay algunas preguntas que ayudan mucho a entender cómo será realmente la relación después de firmar.
¿Quién va a trabajar en mi proyecto?
Conoce al equipo que estará contigo en el día a día. Quién entenderá el proceso, quién configurará Salesforce, quién tomará determinadas decisiones y con quién hablarás cuando aparezca una duda. La experiencia de la empresa importa. La del equipo que trabaja contigo también.
¿Qué experiencia tenéis en situaciones parecidas?
No hace falta encontrar un proyecto idéntico al tuyo. Sí es útil saber si el partner entiende problemas, procesos o sectores similares. Un fabricante que trabaja con distribuidores y prescriptores no tiene las mismas necesidades que una empresa de servicios profesionales. Cuanto menos tiempo haya que dedicar a explicar cómo funciona tu negocio, antes se puede trabajar en lo importante.
¿Cómo trabajaremos cuando cambien las necesidades?
Los proyectos cambian. Aparecen nuevas prioridades, información que no estaba disponible al principio o necesidades que nadie había previsto. Conviene saber desde el inicio cómo se tomarán esas decisiones y cómo afectan al alcance, los tiempos y el presupuesto.
¿Cómo se comparte el conocimiento del proyecto?
Pregunta por documentación, decisiones, configuración y conocimiento. El objetivo debería ser que dentro de un año tu empresa entienda mejor su Salesforce que hoy.
Cómo trabajamos
Salesforce y negocio en la misma conversación
La tecnología importa. Pero una conversación sobre Salesforce normalmente empieza antes.
¿Cómo vende realmente el equipo? ¿Cómo se prepara el forecast? ¿Qué necesita ver dirección? ¿Dónde se pierde información entre Marketing y Ventas? ¿Qué ocurre cuando un cliente abre una incidencia?
Entender esas preguntas nos ayuda a decidir después qué tiene sentido hacer en Salesforce. Es el punto de partida de nuestra consultoría Salesforce.
Partimos del proceso real
Queremos entender qué ocurre hoy antes de decidir qué debería ocurrir mañana. No solo el procedimiento. También lo que realmente hace el equipo.
Simplificamos antes de añadir
Una nueva automatización puede ser la respuesta. Pero no siempre. También puede hacer falta eliminar pasos, cambiar un proceso o replantear una decisión anterior.
Pensamos en el uso diario
Salesforce tiene que funcionar el lunes por la mañana cuando un comercial actualiza una oportunidad, un responsable prepara el forecast o Customer Service necesita responder a un cliente. Ese uso diario condiciona las decisiones de diseño.
Diseñamos pensando en lo que viene después
El negocio seguirá cambiando. Por eso intentamos que Salesforce pueda evolucionar con nuevos procesos, equipos y necesidades sin convertir cada cambio en un proyecto desde cero.
Cuando las necesidades cambian
A veces no necesitas empezar de nuevo. Necesitas entender qué debería cambiar.
Que Salesforce tenga problemas no significa necesariamente que haya que cambiar de partner.
Y cambiar de partner tampoco significa que todo lo anterior estuviese mal.
Con los años cambian los equipos, los procesos, Salesforce y las prioridades del negocio. Lo importante es entender dónde estás ahora y qué necesitas para la siguiente etapa.
Qué funciona y merece la pena conservar
Procesos, automatizaciones, integraciones o formas de trabajar que siguen teniendo sentido.
Dónde está apareciendo la fricción
Forecast, oportunidades, reporting, datos, adopción, integraciones, mantenimiento o nuevos procesos.
Qué necesitas de ahora en adelante
Más capacidad de evolución, conocimiento sectorial, acompañamiento recurrente, una nueva implementación o simplemente contrastar una decisión.
Si todavía no está claro qué conviene hacer, una auditoría Salesforce puede ayudarte a separar síntomas de causas antes de tomar decisiones.
¿Tienes claro cuál debería ser el siguiente paso con Salesforce?
Puede que necesites evolucionar lo que ya tienes, poner en marcha un nuevo proyecto, revisar la adopción o simplemente contrastar una decisión. Cuéntanos dónde estás y qué quieres conseguir.