Auditoría Salesforce
¿Crees que podrías sacar más partido a tu Salesforce?
Una auditoría te ayuda a entender qué te permitiría sacarle más provecho a Salesforce y qué implicaría hacerlo, en tiempo y dinero.
Revisamos cómo trabaja tu empresa, cómo está configurado Salesforce y dónde existen oportunidades para que puedas decidir qué merece la pena mantener, mejorar o priorizar.
Qué obtienes
Qué mejorar, qué priorizar y qué implicaría hacerlo.
Qué es
¿Qué es una auditoría de Salesforce?
Una auditoría de Salesforce es una revisión estructurada de cómo utiliza tu empresa la plataforma, cómo está configurada y hasta qué punto responde a las necesidades actuales del negocio.
Partimos de cómo trabajan realmente los equipos y lo contrastamos con Salesforce. Revisamos procesos, datos, reporting, configuración, automatizaciones, integraciones, permisos, licencias y adopción para identificar dónde existen oportunidades de mejora.
El objetivo es poder responder con claridad a cuatro preguntas: qué conviene mantener, qué merece la pena mejorar, qué deberías priorizar y qué implicaría llevar esos cambios a la práctica.
Eso incluye dimensionar las mejoras en tiempo y dinero para que puedas decidir con más criterio dónde merece la pena invertir.
Qué mejorar, qué priorizar y qué implicaría hacerlo.
Cuándo tiene sentido
¿Cuándo tiene sentido hacer una auditoría de Salesforce?
Salesforce puede llevar años dando soporte al negocio y llegar un momento en el que tenga sentido revisar si puede aportar más.
Los procesos cambian, aparecen nuevas necesidades, se incorporan equipos y la plataforma evoluciona. Una auditoría permite entender el punto de partida antes de decidir dónde invertir tiempo y presupuesto.
- 01
Tu empresa ha cambiado
Han aparecido nuevos procesos, productos, equipos, mercados o formas de trabajar y quieres comprobar si Salesforce puede acompañar mejor esa nueva realidad.
- 02
Parte del trabajo sigue fuera de Salesforce
Excel, documentos compartidos u otras herramientas siguen formando parte de procesos que podrían estar mejor conectados con Salesforce.
- 03
El reporting requiere demasiado trabajo manual
Pipeline, forecast o informes necesitan pasos adicionales antes de que dirección pueda utilizarlos para tomar decisiones.
- 04
El entorno ha ido creciendo con los años
Se han incorporado campos, procesos, automatizaciones e integraciones y quieres entender qué sigue aportando valor y dónde existen oportunidades de simplificación o mejora.
- 05
Cada nueva necesidad requiere analizar muchas dependencias
Antes de seguir incorporando cambios, quieres entender mejor el entorno actual y qué implicaría evolucionarlo.
- 06
Estás planteando una evolución importante
Quieres incorporar un nuevo proceso, una integración, un equipo o una capacidad y necesitas conocer el punto de partida antes de decidir el alcance, el tiempo y la inversión de esa evolución de Salesforce.
¿Te reconoces en alguna de estas situaciones?
Cuéntanos qué quieres mejorar o qué dudas tienes sobre vuestro Salesforce. Podemos valorar contigo si una auditoría es el siguiente paso adecuado.
Qué revisamos
¿Qué revisamos en una auditoría de Salesforce?
No todas las empresas necesitan profundizar igual en las mismas áreas. La revisión parte de las preguntas de negocio que queremos resolver y, a partir de ahí, analiza los ámbitos relevantes.
- 01Procesos y forma de trabajarContrastamos cómo trabajan realmente los equipos con la forma en la que esos procesos están representados en Salesforce.
- 02Adopción y uso realRevisamos cómo utilizan Salesforce los distintos equipos, dónde aparecen procesos paralelos y qué información se actualiza de forma consistente.
- 03Datos y reportingAnalizamos la calidad y estructura de los datos y si informes y dashboards permiten responder a las preguntas que necesita el negocio.
- 04ConfiguraciónRevisamos cómo está modelado el entorno y si la configuración actual sigue respondiendo a los procesos y necesidades de la empresa.
- 05AutomatizacionesAnalizamos las automatizaciones existentes, sus dependencias y cómo responden a las reglas actuales del negocio.
- 06IntegracionesRevisamos cómo intercambia información Salesforce con otros sistemas y qué papel tienen las integraciones de Salesforce en los procesos del día a día.
- 07Permisos y accesosAnalizamos cómo se organiza el acceso a la información y si responde a las necesidades de los distintos equipos y responsabilidades.
- 08Uso de licenciasRevisamos cómo se están utilizando las licencias dentro del entorno y cómo encaja ese uso con las necesidades actuales de los equipos.
Cómo lo hacemos
¿Cómo realizamos una auditoría de Salesforce?
Para saber dónde merece la pena actuar no basta con revisar configuración. Primero necesitamos entender cómo funciona el negocio y qué espera de Salesforce.
Entendemos cómo trabajáis hoy
Hablamos con las personas implicadas para entender procesos, prioridades, necesidades de información y puntos donde existe margen de mejora.
Lo contrastamos con Salesforce
Revisamos el entorno para entender cómo configuración, datos, automatizaciones, integraciones y uso real responden a esas necesidades.
Identificamos y priorizamos oportunidades
Separamos lo que conviene mantener de aquello que puede mejorarse y ordenamos las oportunidades según su impacto, dependencia y prioridad.
Dimensionamos qué implicaría hacerlo
Para las mejoras que tiene sentido plantear, analizamos qué habría que hacer y estimamos qué implicaría llevarlas a cabo en tiempo y dinero.
Qué sabrás al terminar
Sales de la auditoría sabiendo qué merece la pena hacer y qué implicaría hacerlo
El objetivo no es terminar con una lista interminable de posibles mejoras. Es darte información suficiente para poder tomar decisiones.
- 01
Dónde existen oportunidades
Qué procesos, configuraciones o formas de uso podrían hacer que Salesforce aporte más al negocio.
- 02
Qué conviene mantener
No todo tiene que cambiar. Identificamos también qué procesos, decisiones o configuraciones siguen teniendo sentido.
- 03
Qué deberías priorizar
Qué mejoras tienen mayor sentido abordar primero y cuáles pueden esperar.
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Qué habría que hacer
Qué tipo de intervención requeriría cada prioridad y qué dependencias habría que tener en cuenta.
- 05
Qué implicaría en tiempo y dinero
Dispondrás de una estimación del tiempo y la inversión necesarios para llevar adelante las mejoras priorizadas.
Así puedes decidir con más criterio qué merece la pena hacer ahora, qué puede esperar y dónde tiene sentido invertir.
Alcance
Una auditoría no significa cambiarlo todo
Revisar Salesforce no implica partir de cero ni asumir que todo necesita una nueva solución.
Una auditoría puede confirmar que buena parte del entorno sigue respondiendo bien a las necesidades de la empresa y detectar únicamente algunas oportunidades concretas.
También puede mostrar que una mejora depende más del proceso, los datos, la adopción de Salesforce o la forma de trabajar que de añadir nueva configuración.
La función de la auditoría es precisamente esa: entender primero dónde existe una oportunidad y decidir después si merece la pena actuar.
Primero entendemos qué merece la pena mejorar. Después decidimos qué tiene sentido hacer.
Por qué Kaizen
Para auditar Salesforce hay que entender también el negocio
Revisar configuración es solo una parte del trabajo. Para priorizar correctamente hay que entender qué intenta conseguir cada equipo, cómo funciona el proceso real y qué impacto tendría cambiarlo.
La auditoría forma parte de nuestra consultoría Salesforce: Kaizen combina conocimiento de Salesforce con experiencia en procesos de Ventas, Marketing y Customer Service para convertir la revisión en decisiones de negocio.
Desde 2011
trabajando como partner de Salesforce
+300
proyectos desde 2011
¿Quieres saber dónde puedes sacar más partido a Salesforce?
Cuéntanos qué quieres mejorar, qué dudas tienes o qué cambio estás valorando. Una auditoría puede ayudarte a entender qué merece la pena hacer, qué deberías priorizar y qué implicaría llevarlo a cabo en tiempo y dinero.Primero entendemos tu situación y valoramos contigo si una auditoría es el siguiente paso adecuado.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre la auditoría de Salesforce
¿Qué es una auditoría de Salesforce?
Una auditoría de Salesforce es una revisión estructurada de cómo utiliza una empresa la plataforma, cómo está configurada y cómo responde a las necesidades actuales del negocio. Sirve para identificar oportunidades, establecer prioridades y entender qué implicaría llevar las mejoras a la práctica.
¿Qué obtengo al terminar la auditoría?
Tendrás claridad sobre qué conviene mantener, dónde existen oportunidades de mejora, qué deberías priorizar, qué habría que hacer y qué implicaría llevarlo a cabo en tiempo y dinero.
¿Una auditoría significa que hay que rehacer Salesforce?
No. Puede confirmar que una parte importante del entorno sigue respondiendo bien al negocio y detectar únicamente algunas áreas concretas que merece la pena revisar. El objetivo es decidir con criterio qué conviene mantener y qué tiene sentido evolucionar.
¿Qué diferencia hay entre una auditoría y un proyecto de evolución?
La auditoría sirve para entender el punto de partida, identificar oportunidades, establecer prioridades y dimensionar qué implicaría abordarlas. La evolución de Salesforce empieza cuando ya se ha decidido qué queremos cambiar y trabajamos para mejorar o ampliar Salesforce.
¿Una auditoría puede detectar oportunidades de adopción?
Sí. Parte del potencial de Salesforce puede depender de cómo se utilizan los procesos y la plataforma en el día a día. Si la auditoría identifica esta situación, puede tener sentido trabajar específicamente la adopción de Salesforce.
¿La auditoría obliga a realizar después un proyecto con Kaizen?
No. Su función es aportar información para tomar decisiones. El resultado puede llevar a una evolución, una integración, un trabajo de adopción, ajustes concretos o a mantener determinadas áreas tal como están.