Servicios Salesforce
Formación en Salesforce
Salesforce publica funcionalidad nueva tres veces al año y vuestra configuración cambia con cada evolutivo. Una formación única al arrancar cubre el primer mes; a partir de ahí, quien entra nuevo aprende por imitación.
Formamos por rol y sobre vuestra propia organización, para que lo que se aprende sirva al día siguiente.
A quién
Seis perfiles con necesidades distintas
Equipos que lo usan a diario
Ventas, atención al cliente, marketing u operaciones. Se trabaja sobre vuestra configuración y vuestros casos reales, no sobre una organización de demostración.
Quien administra el sistema
La persona que resuelve las peticiones internas: modelo de datos, permisos, automatización con flujos, informes y gestión del cambio entre entornos.
Dirección y mandos intermedios
Cómo leer el pipeline, qué preguntas puede responder el sistema y cuáles no, y cómo usar los datos en las reuniones para que el equipo vea que sirven.
Perfiles de marketing
Segmentación, journeys, campañas y medición. Qué se puede automatizar con lo que tenéis contratado y dónde está el límite real.
Personas que entran nuevas
El punto que más se descuida: la formación se da al arrancar y quien llega después aprende por imitación, heredando los vicios de quien le enseña.
Perfiles técnicos
Para equipos internos que van a desarrollar sobre la plataforma: qué resolver con configuración, cuándo justificar código y cómo no comprometer las actualizaciones.
Cómo formamos
Cuatro decisiones que cambian el resultado
Sobre vuestra configuración
Una formación sobre una organización de demostración enseña Salesforce en general. Sobre la vuestra enseña el trabajo de cada día, con vuestros campos, vuestras etapas y vuestros nombres.
Por rol, no por producto
A un comercial no le interesa el modelo de datos y a quien administra no le sirve una sesión sobre cómo cerrar oportunidades. Se separa el contenido por lo que cada persona tiene que hacer.
Después del cambio, no antes
Formar al equipo semanas antes de que pueda usar algo garantiza que se olvide. La formación se coloca pegada al momento en que el proceso entra en marcha.
Con material que quede
Guías breves de vuestros procesos, no el manual del producto. Es lo que sirve para incorporar a quien entra después sin volver a contratar formación.
Programa para direcciones de ventas
Seis jornadas para dominar el CRM que gestiona tu equipo
Un programa específico para quien dirige un equipo comercial y quiere manejar Salesforce por dentro, no solo consultar informes. Formato presencial en línea, en torno a 25 horas repartidas en seis jornadas, con certificado al terminar.
Es una formación susceptible de bonificación a través de los mecanismos de formación para el empleo. Escríbenos y te contamos las fechas de la próxima convocatoria y el detalle de la inversión.
Día 01
Campos y objetos
Se construye un módulo nuevo desde cero para explicar cómo se crean objetos y campos, y qué hay que tener en cuenta al hacerlo. Es donde se entiende que el modelo de datos condiciona todo lo demás.
Día 02
Lógica de negocio
Cómo asegurar que el sistema se usa como se ha diseñado, facilitando el trabajo al usuario en lugar de estorbarle, y cómo se protege la calidad del dato sin llenar la pantalla de campos obligatorios.
Día 03
Informes y cuadros de mando
El motor de informes completo: cómo analizar lo que el equipo va generando y cómo construir los cuadros de mando que responden a las preguntas de dirección.
Día 04
Automatización
Los flujos de Salesforce en profundidad: qué automatizar, cómo construirlo y dónde están los problemas de mantenimiento que aparecen cuando se acumulan.
Día 05
Migración e integración
Cargas y descargas masivas de datos para actualizaciones, y cómo enfocar una integración con otros sistemas: qué preguntar antes de construir nada.
Día 06
Certificación (opcional)
Qué cubre el examen, cómo prepararlo paso a paso y qué conviene practicar antes de presentarse.
Formatos
Cómo se organiza
Sesiones para el equipo, en línea o presenciales, sobre vuestra organización de Salesforce y con vuestros casos.
Acompañamiento en las semanas siguientes a la puesta en marcha de un proceso, que es cuando surgen las dudas que importan.
Programa para direcciones de ventas, en convocatoria abierta o para un solo equipo.
Preparación de certificaciones oficiales para perfiles internos que van a asumir la administración del sistema.
¿Qué equipo necesita formarse?
Cuéntanos qué perfiles son, qué usan hoy de Salesforce y qué les está costando. Con eso proponemos el contenido y el formato que tiene sentido.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Se forma sobre Salesforce estándar o sobre nuestra configuración?
Sobre vuestra configuración. Formar sobre un Salesforce genérico obliga al equipo a traducir después cada ejemplo a los campos, los objetos y los procesos que tiene delante, y esa traducción es justo donde se pierde la formación.
¿Qué incluye el programa para direcciones de ventas?
Seis jornadas sobre el CRM que gestiona el equipo: campos y objetos, lógica de negocio, informes y cuadros de mando, automatización, migración e integración, y la certificación como paso opcional. Está pensado para quien dirige el equipo comercial y necesita entender el sistema con el que trabaja, no para administrarlo a tiempo completo.
¿En qué momento hay que formar al equipo?
Pegada al momento en que el proceso entra en marcha. Formar semanas antes de que alguien pueda usar lo aprendido garantiza que se olvide, y es el error más repetido en los proyectos cuyo fracaso se atribuye después a falta de adopción.
¿La formación resuelve un problema de adopción?
Solo si la causa es de conocimiento. Cuando el equipo no usa Salesforce porque el proceso configurado no es el real, o porque el sistema pide datos que nadie mira después, la formación no cambia nada: hay que medir primero por qué no se usa y corregir el sistema, no solo al usuario.