Consultoría Salesforce

Consultoría Salesforce para adaptar Salesforce a tu negocio

Si Salesforce ya no refleja cómo trabaja tu empresa, o estás poniendo en marcha un proyecto nuevo, lo primero es entender qué tiene que cambiar en el proceso. La consultoría Salesforce de Kaizen parte de ahí: negocio, usuarios y datos antes de decidir la solución.

Hablemos de tu proyecto

Primero entendemos cómo trabajas y qué necesitas conseguir. Después te proponemos cómo aprovechar Salesforce y sus mejores prácticas para hacer tus procesos más simples, eficientes y escalables.

+300

Proyectos realizados

2011

Partner Salesforce desde

4,8/5

Valoración media de clientes

Elige el punto de partida

Tanto si ya usas Salesforce como si vas a empezar un nuevo proyecto

El trabajo no se parece en nada según si hay que diseñar desde cero o si hay que intervenir sobre algo que ya está en producción, con datos históricos y con costumbres de equipo ya formadas.

Proyecto nuevo

¿Vas a implantar Salesforce y no sabes por dónde empezar?

Antes de configurar nada hay que tomar decisiones que luego cuesta mucho cambiar: qué procesos llevar a Salesforce, qué producto necesitas, qué información debe estar dentro y cómo encaja con el resto de tus sistemas.

Te ayudamos a plantear el proyecto para que Salesforce mejore vuestra forma de trabajar, en lugar de limitarse a reproducir lo que ya hacéis hoy.

Aterrizamos qué necesitas realmente. Definimos objetivos, alcance y prioridades antes de empezar a construir.

Revisamos cómo trabajáis hoy. Identificamos qué procesos conviene mantener, simplificar o automatizar con Salesforce.

Diseñamos datos e integraciones desde el principio. Para que Salesforce no termine siendo otra herramienta aislada.

Ponemos en marcha primero lo que más valor aporta. Sin intentar resolver todo en una primera fase.

Ver implantación Salesforce

Ya en producción

Mejorar Salesforce cuando ya está en marcha

El proceso ha cambiado y Salesforce no, parte del trabajo ha vuelto al Excel, o el forecast no es fiable porque las oportunidades no están al día. Casi nunca falta funcionalidad: falta que el sistema encaje con cómo se trabaja hoy.

Auditoría del estado actual con un plan priorizado de dónde actuar

Evolutivos para incorporar procesos, equipos o capacidades nuevas

Automatización y reducción del trabajo manual que hoy sostiene el proceso

Trabajo de adopción y formación avanzada por rol

Ver auditoría de Salesforce

Servicios

Seis formas de sacar más partido a Salesforce

Rara vez se contrata solo uno. Un problema de adopción suele necesitar además un evolutivo, y un evolutivo suele destapar una integración que falta.

IA en Salesforce

La IA no es un servicio aislado. Es una capacidad más para mejorar el proceso.

Cuando revisamos un proceso comercial, de servicio o marketing, también valoramos si la IA puede reducir trabajo manual, aportar contexto o ayudar al equipo a tomar mejores decisiones.

No se trata de introducir IA porque sí. Primero entendemos cómo funciona el proceso y después decidimos qué debe resolverse con Salesforce, automatización, integraciones o IA.

Si una solución convencional resuelve mejor el problema, no forzamos un agente.

Por producto

Y si ya sabes qué producto de Salesforce necesitas

Descubre qué aporta cada producto de Salesforce, cuándo tiene sentido utilizarlo y cómo lo hemos aplicado en proyectos reales. Si ya sabes qué necesitas, te ayudamos a valorar cómo llevarlo a la práctica.

Qué nos hace distintos

Así trabajamos en nuestros proyectos Salesforce

01

Antes de definir requisitos, entendemos tus objetivos de negocio

Primero entendemos cómo trabaja el equipo, dónde se atasca el proceso y qué tiene que cambiar; después decidimos qué parte resuelve Salesforce y qué parte pide automatización, integración o IA. Te damos alternativas y te explicamos cuál nos parece la mejor y por qué. Si algo no compensa, lo decimos.

02

Aplicamos lo aprendido en más de 300 proyectos

Decenas de proyectos parecidos al tuyo nos han enseñado qué funciona y qué no. Esa experiencia se traduce en decisiones más rápidas al principio, que es donde se decide la mayor parte del coste de un proyecto.

03

Nos adaptamos al modelo de colaboración que necesites

Podemos trabajar contigo por proyecto, con bolsas de horas o como un equipo externalizado para ti, pero siempre con el mismo objetivo: que cada vez puedas sacarle más provecho a tu Salesforce y puedas hacer más con él.

04

Entendemos los procesos, no solo la herramienta

Pipeline, forecast, canal, distribuidores, oportunidades, incidencias o servicio técnico forman parte de la conversación antes que la herramienta. Cuando dirección no se fía del forecast, el problema casi nunca es un campo que falta.

Proyectos

Algunos proyectos con Salesforce en los que hemos trabajado

Fabricación industrial, retail, gran consumo, seguros y entidades deportivas. En casos de éxito están los que tienen ficha detallada con indicadores.

Simon Holding

Fabricante de sistemas de iluminación

Estrategia de CRM integrada con SAP y desplegada en España, Francia, Reino Unido y Alemania, entre otras filiales. Gestión de ventas, prescriptores y obras junto con la captación de clientes potenciales.

Talleres Felipe Verdés

Maquinaria de extrusión para el sector cerámico

Visión completa de distribuidores y prescriptores (ingenierías e instaladores) con visibilidad del canal directo e indirecto, y previsión proactiva de recambios y mantenimiento preventivo.

Dagartech

Fabricante de grupos electrógenos industriales

Gestión de 360º de distribuidores y clientes finales para marketing y ventas, con cotizador CPQ que calcula el precio del sistema según la configuración solicitada.

Recasens

Sistemas de protección solar a medida

Gestión global del canal de prescripción, ventas y marketing a canal unificada en una sola plataforma, con visibilidad de obras, proyectos y licitaciones en todas las filiales con las que opera.

Abus Grúas

Grúas interiores y polipastos

Gestión de ingenierías prescriptoras y proyectos, con la coordinación interna entre oficina técnica y marketing sobre Salesforce CRM y Account Engagement.

Rigual

Remolques industriales y agrícolas

Visibilidad completa del cliente, desde los sistemas que ha adquirido hasta las garantías a cubrir, con seguimiento de incidencias desde atención al cliente.

AXA Assistance

Seguros y asistencia

Diseño y puesta en marcha del programa internacional de automatización del servicio Concierge, que da un trato personalizado pero automatizado a los clientes VIP.

Condis Supermercados

Distribución alimentaria

Plataforma de datos de cliente que reúne compra en tienda, actividad de ecommerce, preferencias, casos de atención, campañas de marketing y logins de wifi en una ficha única y segmentada.

Fund Grube

Retail

Visión 360º de cliente para B2C y B2B, atención al cliente en ambos canales, clienteling y programa de fidelización con comunicaciones por SMS y email.

Pandora

Retail de joyería

Marketing al cliente final, StoreChecks de franquiciados desde la aplicación móvil, portal de distribuidores sobre Communities y atención al cliente multicanal con Service Cloud.

Pernod Ricard

Gran consumo

Consolidación multimarca y multicanal para tener una sola voz con el consumidor: captación en eventos, journeys de transición de marca a grupo y campañas de fidelización.

FC Barcelona

Entidad deportiva

Diseño de los journeys que acompañan a un contacto desde aficionado hasta cliente recurrente, con segmentación RFM basada en compras históricas y preferencias.

¿Hablamos de tu proyecto con Salesforce?

Cuéntanos en qué punto estás con Salesforce y qué quieres conseguir. A partir de ahí vemos qué tipo de ayuda tiene sentido, y si no la necesitas te lo decimos.

Hablemos Ver casos de éxito

Preguntas frecuentes

¿Qué servicios de consultoría Salesforce ofrece Kaizen?

Kaizen cubre la implementación cuando el proyecto es nuevo y, sobre tu Salesforce ya en marcha, auditoría, evolución y optimización, integraciones, adopción, formación, y administración y gestión. Cuál toca depende de si Salesforce está ya en producción o no: son dos conversaciones distintas.

¿Por dónde empezamos si no sabemos qué le falta a nuestro Salesforce?

Por una auditoría. Es el servicio que existe para eso: describe el estado actual en términos de negocio, ordena los hallazgos por impacto y devuelve un plan por fases que se puede defender ante quien tiene que aprobar la inversión.

¿Trabajáis con empresas de cualquier sector?

Sí, aunque la experiencia está concentrada en tres: manufacturing, hospitality y servicios profesionales. Importa porque el sector decide cómo se vende (canal directo, distribuidores, prescriptores, grupos, proyectos, recurrencia) y ese es el punto de partida del diseño, antes que la herramienta.

¿Desde cuándo es Kaizen partner de Salesforce?

Desde 2011, con más de 300 proyectos desde entonces. La ficha de Kaizen en el AppExchange de Salesforce recoge las valoraciones de sus clientes, que es la fuente que se puede comprobar sin pasar por este sitio.