Cómo conectar LinkedIn y Salesforce

Una de las cosas que hace prospectar tan pesado

Seguro que te suena:

Estás buscando perfiles en LinkedIn de personas a las que les puedes ofrecer tus productos o servicios y encuentras a alguien —o a muchos— que puede encajar.

Los tienes en pantalla en LinkedIn, pero tu Salesforce vive en un mundo aparte.

O sea que te toca darle al copia y pega.

Tienes que introducir a mano los datos de la persona que has encontrado en LinkedIn en un Candidato o Contacto de Salesforce. Copia el nombre, copia los apellidos, copia el cargo, etcétera.

Y, una vez los tienes en Salesforce, sigues sin tener forma de contactar con esa persona, porque LinkedIn no te da su email ni su teléfono.

Todas estas manualidades igual te cuestan entre cinco y diez minutos por contacto.

Es lento y pesado, y hace que buscar a nuestros «target» en LinkedIn sea algo que a veces no tiene la continuidad que necesitaríamos.

Te explicaré otra forma de hacerlo, en la que con literalmente un clic puedes tener en Salesforce los datos de la persona que estás viendo en LinkedIn y, además, enriquecerlos con su teléfono y su email.

Cómo conectar LinkedIn a Salesforce

Para sacar datos de LinkedIn, enviarlos a Salesforce y crear Candidatos, Cuentas o Contactos, necesitas aplicaciones de terceros que hagan de puente.

Hay varias aplicaciones de este tipo, más o menos fiables, algunas gratuitas y otras de pago. Si quieres ver alternativas, en este post comparamos algunas aplicaciones para integrar LinkedIn con Salesforce, pero, si tenemos que recomendarte una, nuestra aplicación favorita es Apollo.io.

En este artículo te explicaremos cómo puedes usarla para estar en LinkedIn viendo un perfil y, con un solo clic, mandarlo a Salesforce.

¿Es posible sacar datos de LinkedIn y mandarlos a Salesforce?

El activo más grande de LinkedIn son los 1.300 millones de personas que tienen sus datos compartidos allí.

Y, como es normal, no quieren perder ese activo.

Por eso LinkedIn no te lo pone fácil para sacar datos de su plataforma y enviarlos, por ejemplo, a Salesforce.

No es un problema provocado por limitaciones de Salesforce. A cualquier CRM le sucede lo mismo, ya que se debe a que LinkedIn lo pone difícil y no a que Salesforce sea incapaz.

Ni Microsoft, ni HubSpot ni ningún otro CRM pueden sacar directamente los datos de LinkedIn.

Entonces, ¿es posible enviar la información de los contactos de LinkedIn a Salesforce sin tener que hacerlo manualmente?

Sí. Es posible. Y la solución es muy potente: utilizar soluciones de terceros que consiguen saltarse esta limitación que impone LinkedIn.

Te explicaremos cómo hacerlo con Apollo, una solución de terceros que, entre otras cosas, te permite hacerlo y que es la que recomendamos cuando alguien quiere integrar LinkedIn y Salesforce.

Hay otras aplicaciones que también hemos utilizado, como Lusha o Linked Helper, que consiguen lo mismo, pero que no utilizamos tan habitualmente.

Cómo se usa: vamos a buscar a Bill Gates

Primero te explico cómo lo utilizarás tú cuando lo tengas en marcha. Si te parece interesante, más abajo en este artículo podrás ver también cómo ponerlo en marcha, aunque, si lo prefieres, podemos ayudarte nosotros a hacerlo gratis.

Vamos con un ejemplo.

Tu empresa vende máquinas de depuración de aguas y crees que podrían encajar en alguno de los proyectos que apoya la fundación de Bill Gates.

Así que decides buscarlo en LinkedIn.

Utilizaremos su perfil para explicar el recorrido. Es un ejemplo: no estamos afirmando que Apollo tenga su email o su teléfono, ni que él sea quien compra este tipo de maquinaria.

1. Abres su perfil en LinkedIn

Buscas a Bill Gates y entras en su perfil.

Hasta aquí, lo mismo que harías normalmente.

La diferencia es que ahora tienes instalada la extensión de Apollo y puedes abrir su panel sin salir de LinkedIn.

2. Compruebas qué información encuentra Apollo

Apollo intenta identificar a la persona y mostrarte la información que tiene disponible.

Revisas que corresponde al perfil que estás viendo.

Desde ahí puedes guardar el contacto y solicitar acceso a su email o teléfono mediante las opciones que aparezcan en el panel.

Si hay datos disponibles, podrás consultarlos según los créditos y las condiciones de tu cuenta.

Si no los hay, puedes seguir investigando otros interlocutores de la fundación que encajen con lo que vendes.

3. Envías la información a Salesforce

Con la conexión ya configurada, utilizas la opción «Push to Salesforce».

La información se envía a tu CRM y se guarda según las reglas que hayáis definido: por ejemplo, como un nuevo Candidato.

No tienes que volver a escribir los datos que Apollo puede trasladar.

4. Compruebas el registro y añades el contexto

Abres Salesforce y revisas que la información ha llegado correctamente.

Ahora añades algo que la herramienta no puede decidir por ti: por qué te interesa esa persona.

Por ejemplo:

Queremos explorar si nuestras máquinas de depuración pueden encajar en proyectos de acceso al agua apoyados por su fundación.

Así, cuando tú u otro compañero abráis el registro, entenderéis por qué está ahí.

5. Preparas el siguiente paso

Puedes crear una tarea para investigar el proyecto adecuado, identificar al responsable o preparar una presentación de vuestra maquinaria.

Ya tienes el contacto dentro de tu proceso comercial.

A partir de aquí, puedes trabajar la oportunidad desde Salesforce y dejar registrado lo que vas haciendo.

Ventajas de conectar Salesforce con LinkedIn

Si utilizas LinkedIn para buscar posibles clientes, conectar las dos herramientas te quita de encima una parte bastante pesada del trabajo.

Dejas de copiar datos de una pantalla a otra

Encuentras a una persona que te interesa y puedes enviar su información a Salesforce sin introducir a mano el nombre, los apellidos, el cargo y la empresa.

Puede parecer poca cosa cuando lo haces una vez. Cuando estás preparando una lista de posibles clientes, se nota bastante.

Puedes conseguir información para contactar

Ver un perfil interesante está bien. Poder contactar con esa persona es el siguiente paso.

Apollo puede ayudarte a encontrar su email profesional y su teléfono cuando tenga esos datos disponibles.

No los tendrá para todo el mundo, pero puedes comprobarlo mientras estás viendo el perfil, sin empezar otra búsqueda por tu cuenta.

Los contactos pasan a formar parte de tu trabajo comercial

Esa persona que has encontrado deja de quedarse en una pestaña abierta de LinkedIn o en una nota que luego tendrás que recuperar.

La tienes en Salesforce, donde puedes asignarla a un comercial, preparar una llamada, registrar lo que habéis hablado y hacer seguimiento.

Puedes dedicar más tiempo a elegir a quién contactar

La búsqueda sigue dependiendo de ti: qué empresas encajan, qué cargos te interesan y qué puedes ofrecerles.

Lo que cambia es el trabajo que viene después de encontrar a alguien.

Si incorporar sus datos al CRM resulta sencillo, puedes dedicar más atención a preparar una buena conversación.

Qué necesitas y cuánto cuesta

¿Qué necesitas para conectar LinkedIn con Salesforce usando Apollo?

Necesitas lo siguiente:

• Tu Salesforce, en el que necesitarás permisos de administrador para hacer la configuración inicial o pedirle a tu administrador que la haga. Una vez configurado, no necesitas permisos de administrador para usarlo.

• Tu LinkedIn: no necesitas una versión de pago; con LinkedIn gratuito ya funciona.

• Tu cuenta gratuita de Apollo, que puedes conseguir aquí.

¿La conexión de Salesforce y LinkedIn con Apollo será siempre gratuita?

Apollo funciona con planes y créditos. Con lo que te explicamos en este artículo, tu plan será el Free, que es gratuito. Este plan incluye una serie de créditos para que pruebes cómo funciona Apollo y cómo conecta Salesforce con LinkedIn, entre otras cosas.

En concreto, la cuenta gratuita de Apollo incluye 100 créditos al mes.

¿Y para qué se usa un crédito?

Cada vez que envías el perfil de alguien de LinkedIn hacia Salesforce, ese envío pasa por Apollo. Al pasar por Apollo, hace algo que te irá muy bien: enriquecer los datos del contacto.

Apollo buscará el email y el teléfono de la persona que estás enviando a Salesforce. Estos datos no están por defecto en LinkedIn, pero Apollo puede buscarlos en su propia base de datos y añadirlos.

Gracias a esto, los Candidatos —o Contactos— que envías de LinkedIn a Salesforce pueden llegar con un email que podrás utilizar y un teléfono al que llamar.

Apollo acierta casi siempre con esta información.

Volviendo a los créditos, cada vez que Apollo enriquece los datos de un contacto consume un crédito por el email y otro por el teléfono.

Con los 100 créditos mensuales del plan gratuito puedes enriquecer hasta 50 contactos al mes con su email y su teléfono cuando Apollo encuentra los dos datos.

Ya da para una prueba muy potente, ¿verdad?

Si gastas esos 100 créditos mensuales, tendrás que esperar al siguiente mes o pasar a un plan de pago de Apollo.

En el momento de escribir este artículo, los planes de pago empiezan en 49 dólares al mes —o 59 dólares si quieres que te cobren mes a mes en lugar de anualmente— e incluyen 30.000 créditos al año. Asegúrate de consultar la página de precios de Apollo por si esto ha cambiado, aunque llevan años sin cambiar.

Mi consejo es sencillo: empieza probándolo con personas a las que realmente quieras vender.

No necesitas preparar una campaña entera. Con unos cuantos perfiles puedes hacerte una idea de cómo funciona y de si te ayuda en tu día a día.

En Kaizen somos partners de Apollo y nos encantaría ayudarte

Si quieres utilizarlo en tu empresa, podemos ayudarte a conectar Salesforce con LinkedIn a través de Apollo.

Vemos contigo cómo trabajáis, qué información necesitáis y cómo debe llegar a Salesforce para que vuestro equipo pueda utilizarla.

También te ayudamos a entender qué plan de Apollo encaja con el uso que queréis hacer.

[Ponte en contacto con nosotros](/contacto) y te ayudamos gratis a conectar Apollo con Salesforce.

Y, si prefieres configurarlo tú mismo, aquí tienes los pasos.

Cómo configurar Apollo para conectar LinkedIn y Salesforce

1. Crea tu cuenta gratuita de Apollo

Puedes empezar desde aquí:

Crear mi cuenta gratuita de Apollo con Kaizen.

Es nuestro enlace de referido como partners de Apollo.

Completa el registro y entra en tu cuenta. Antes de contratar un plan, puedes empezar explorando la herramienta y comprobando su cobertura con los perfiles que te interesan.

2. Instala la extensión de Apollo

Desde Apollo, accede a la opción para instalar su extensión de Chrome.

Añádela al navegador e inicia sesión con la cuenta que acabas de crear.

Después, abre un perfil de LinkedIn y pulsa el icono de Apollo para mostrar su panel.

Ya puedes hacer una primera prueba.

3. Prepara la conexión con Salesforce

Necesitarás permisos de administración en Salesforce y permisos para gestionar las integraciones en Apollo.

Comprueba también que tu cuenta tiene habilitada la integración.

Si no tienes esos permisos, pide ayuda a quien administra Salesforce en tu empresa.

4. Instala el paquete de Apollo en Salesforce

En Apollo, entra en Settings → Integrations, busca Salesforce e inicia la conexión.

El asistente te llevará a instalar el paquete de Apollo en Salesforce.

Completa la instalación y abre Apollo Setup desde el lanzador de aplicaciones de Salesforce.

5. Configura el usuario de integración

Sigue el asistente para crear o seleccionar un usuario dedicado a la integración y asignarle los permisos necesarios.

Después, vuelve a Apollo y autentica la conexión con ese usuario.

Así queda preparada la conexión del equipo.

6. Revisa los campos y las reglas de sincronización

Antes de empezar a enviar contactos, configura:

• Si las personas nuevas entrarán como Candidatos o como Contactos.

• En qué campo de Salesforce se guardará cada dato de Apollo.

• Qué registros e información se sincronizarán en cada dirección.

Haz esta revisión durante la configuración inicial: Apollo indica que, en los planes de pago, la sincronización se activa automáticamente después de la ventana inicial de seis horas.

7. Prueba con un contacto

Vuelve a LinkedIn, abre un perfil y utiliza Apollo para guardar y enviar la información a Salesforce.

Comprueba que el registro aparece donde esperabas y con los datos correctos.

Prueba también con alguien que ya exista en vuestro CRM para revisar cómo se comporta la conexión.

Cuando tengas ese recorrido comprobado, ya puedes empezar a utilizarlo en tus búsquedas habituales.

Y, si en algún paso te atascas, escríbenos. Nos encantará ayudarte a ponerlo en marcha.